《PMBOK指南》(第7版)前瞻

2021年02月26日作者:傅永康《项目管理评论》2021年第期

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编者按


  《项目管理知识体系指南》(下称《PMBOK指南》)每四年更新再版一次,每一次更新都是全球项目管理从业者所关心的一件大事。据(美国)项目管理协会(PMI)的官网信息, 《PMBOK指南》(第7版)将于2021年正式面世。


  为了让国内广大的项目管理从业者提前对这次具有颠覆性的新版指南修订情况有所了解,《项目管理评论》杂志特邀《PMBOK指南》(第7版)中文审校组成员傅永康先生对其进行前瞻性的介绍。


  需要说明的是,本文在遵守PMI保密要求的前提下,根据PMI已有的对外公开信息撰写,文中介绍的内容存在不确定性,以PMI正式发布的版本为准。


《PMBOK指南》(第7版)的总体变化


  2019年10月,PMI全球项目管理大会暨PMI 成立50周年庆典在美国费城举办,同时召开了《PMBOK指南》(第7版)专题研讨会。


  在该研讨会上,PMI第一次面向与会者展示了《PMBOK指南》(第7版)的基本框架结构与部分最初草案文本。可以说,最新版本的变化是颠覆性的,从传统的五大过程组与十大知识领域转向了全新的十二大原则与八大绩效域,如图1所示。

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  图1 《PMBOK指南》(第7版)内容结构转变


  这几乎是彻底与过去40年传统做了决裂,完全进入一个全新的视角。2020年,PMI官网正式公布了《PMBOK 指南》第6版与第7版的对比,如表1所示。


  表1 《PMBOK指南》第6版与第7版的对比

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《PMBOK指南》(第7版)核心内容


  从PMI已公布的信息来看,《PMBOK指南》(第7版)的内容主要包括:序言、第一部分项目管理标准、第二部分项目管理知识体系指南、附录和术语表。其中,第一部分项目管理标准包括引论,价值交付系统,以及项目管理原则;第二部分项目管理知识体系指南包括引论,项目绩效域,剪裁,以及模型、方法和工价。


  第一部分项目管理标准


  针对项目管理标准部分,PMI在2020年年初曾对外发布了一份征求意见稿,不过指南编委会专家们后来根据征求来的5 000多条反馈意见对该征求意见稿做了大幅度的修订。尽管本文截稿时还没有看到正式的标准文稿发布,但从最初的征求意见稿中仍大致可以看到项目管理标准的基本内容。


  项目管理标准部分主要描述了价值交付系统与项目管理原则,其中价值交付系统主要可以通过价值环图和价值交付系统图来展示,如图2和图3所示。

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  图2 价值环

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  图3 价值交付系统


  图2源自《收益实现管理实践指南》,将组织战略与收益实现管理相连接,描述了从战略—目标—举措—可交付成果—能力—成果—收益—价值—战略的完整循环,阐明了战略需要通过项目加以落地并获得成果和产生收益,最终实现价值从而达成战略目标的理念。


  图3依旧沿用了《PMBOK指南》(第6版)中对项目管理整体环境的描述。在组织环境中,组织的战略通过项目组合做出价值决策,进一步通过项目集或项目来交付其结果,最后通过运营来实现商业价值。


  但在具体如何做好项目并实现价值这个问题上,《PMBOK指南》(第7版)做了颠覆式创新,不再强调五大过程组,而是通过制定原则的方式来加以阐述。


  目前看到的基本定稿的12个原则包括:成为勤勉、尊重和关心他人的管家;创建协作的项目团队环境;有效的干系人参与;聚焦于价值;识别、评估和响应系统交互;驾驭复杂性;展现领导力行为;优化风险应对;根据环境进行裁剪;拥抱适应性和韧性;将质量融入过程和可交付成果中;为实现预期的未来状态而驱动变革。


  项目管理原则的作用主要是用来指导具体的项目管理行为,而具体的项目管理行为体现在第二部分项目管理知识体系指南的每一个绩效域中。


        第二部分项目管理知识体系指南


  该部分的介绍主要基于中文审校稿,出于正式出版前PMI对原文信息的保密要求,笔者主要参考PMI官网发布的文字信息与视频介绍资料,通过转述的方式在此做个概要式介绍。


  1.绩效域内容概要


  绩效领域是一组对有效地交付项目成果至关重要的相关活动,《PMBOK指南》(第7版)将项目管理相关活动分为八组,构成八大绩效域。


  每个绩效域就其内容结构而言, 有其固定的三段式框架格式:首先是该绩效域的定义与成果的概要描述,其次是该绩效域的核心活动内容描述,最后是该绩效域与其他绩效域之间的相互作用,以及对于绩效域成果的检查。


  (1)干系人绩效域。项目由人来做且为人而做,人是项目管理中的核心要素,而干系人在人这个要素中扮演了关键的角色。干系人绩效域主要描述了干系人在项目管理中的重要作用,以及如何识别、理解、分析、优先级排序、参与及监督干系人等一系列重要工作。其内容主要是《PMBOK指南》传统版本中干系人管理相关内容的拓展。(注:该绩效域名称作为项目管理领域的关键术语,其英文原文“Stakeholder”在中国项目管理界甚至《PMBOK指南》的不同版本中存在不同的译法。《PMBOK指南》(第7版)中文审校组经过慎重考虑,初步决定在第7版中重新回归到“干系人”译法。同样,另外一个关键术语“Benefit”一词在第7版中也将重新回归到“收益”这个译法。)


  (2)团队绩效域。团队绩效域大致对应了《PMBOK指南》(第6版)第3章项目经理相关内容与第9章人力资源管理相关内容,涵盖了团队管理与领导力提升。该绩效域探讨了集中式团队管理与分布式团队管理的区别,强调了建立团队文化与情商的重要作用,以及团队管理中决策与冲突解决的要求等内容。


  (3)生命周期与开发方法绩效域。生命周期与开发方法绩效域主要内容是关于项目生命周期选择与开发方法评估。该绩效域描述了从预测型到混合型再到适应型生命周期的频谱,以及开发、节奏和生命周期之间的关系,选择开发方法时所需考虑的变量等内容。


  (4 )规划绩效域。规划绩效域大致对应了《PMBOK指南》(第6版)规划过程组的一系列相关工作。为了交付最终的可交付成果和项目成果,需要对项目的范围、进度、成本、质量、资源、沟通、采购等方面做相应的规划与估算工作。规划时需要考虑不同项目生命周期的特点,以采用不同的开发方法。


  (5)项目工作绩效域。项目工作绩效域大致对应了传统的执行过程组中的一系列相关工作。该绩效域涉及平衡各种制约因素,建立合理的过程与过程优化,获取资源,招标采购,以及知识管理等内容。


  (6)交付绩效域。交付绩效域大致对应了传统的项目需求、范围、质量管理、收尾过程组,以及收益实现与价值交付等一系列相关工作。其中也包含了敏捷的交付方式。


  (7)测量绩效域。测量绩效域大致对应了传统的项目监控过程组的一系列相关工作, 其中挣值管理依然扮演了非常重要的角色,但同时也采用了不少敏捷方法。除了项目过程中的绩效测量外,也兼顾了与项目收益和价值相关的测量。


  (8)不确定性绩效域。不确定性绩效域主要由VUCA环境因素与风险管理两部分内容组成。


  对于VUCA的四个单词,《PMBOK指南》(第7版)分别进行了深化阐述,针对不确定性(Uncertainty)强调了韧性,针对模糊性(Ambiguity)强调了渐进明细,针对复杂性(Complexity)强调了系统解耦与迭代,针对易变性(Ambiguity)强调了备选方案与储备。


  对于风险管理则基本沿用了传统所描述的方法,强调机会的把握与威胁的应对。


  总体来看,《PMBOK指南》(第7版) 中八大绩效域的内容除了大幅增加了VUCA与敏捷相关内容外,并没有摒弃以前版本的传统内容,基本上是对传统版本中五大过程组和十大知识领域众多知识点加以解构与重构,从而构建出全新的以交付价值为导向的管理理念。


  但第7版中并没有特别说明这八大绩效域彼此之间的逻辑关系,而是更多地强调它们之间的相互作用关系。因此,从学习理解角度,有必要对八大绩效域做进一步梳理。笔者整理的理解框架,如图4所示。


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  图4 八大绩效域理解框架


  图4描述了项目所处环境的不确定性程度与自身特点决定了生命周期与开发方法的选取,无论采用从瀑布到敏捷的哪种开发方法,都需要通过PDCA(Plan-计划、Do-执行、Check-检查、Act-处理)循环如规划、项目工作、测量从而最终交付项目成果、收益与价值。


  在项目开展过程中,人是最重要的因素,项目需要干系人的有效参与,并需要通过激励团队来加以高绩效实施从而达成目标。


  2.裁剪


  《PMBOK指南》内容本身博大精深,从学习的角度需要系统化学习,但从使用的角度却需要因项目的独特性而有的放矢、因地制宜加以裁剪。具体的裁剪需要根据背景环境、组织文化、项目特色等因素加以实施。第7版为此提出了一套面向组织、项目与绩效域的裁剪思路与方法。


  3.模型、方法与工件


  模型、方法与工件基本上是对传统的ITTO(Input - 输入,Tools & Technique -工具与技术, Output -输出) 内容的重构,但也有进一步的扩展。


  模型部分除了传统的情境领导力、沟通、激励、团队发展等模型之外,比较重要的是增加了变革和复杂性相关的模型,如关于变革的Satir模型和关于复杂性的Cynefin模型等。


  方法部分主要对应了传统的ITTO中的工具与技术部分内容,大致分为数据收集与分析、估算、会议等内容,但更加丰富了与商业价值相关的方法,如净推荐值(Net Promoter Score,NPS)等内容。


  工件部分则主要对应了传统的项目管理计划与项目文件等内容,但更加丰富了与组织战略相关的工件,如商业模式画布、战略路线图等内容。


  4.数字化平台“PMIStandard+”


  根据PMI战略计划,PMI近年在大力推动数字化转型。数字转型反映在《PMBOK指南》(第7版) 上就是很多具体的知识,尤其是模型、方法与工件方面的知识,除了书本中的定义描述外,更进一步的具体内容描述或展示将呈现在该数字化平台上。其网址是:standardsplus.pmi.org,大家可以通过在线访问的形式加以学习。


转变的征兆与原因


  风起于青萍之末。虽然《PMBOK指南》(第7版)的革命性转变可谓天翻地覆,但从行业的背景和发展来看,在过去几年间,很多的变化已经悄然出现。


  转变的征兆


  (1)科兹纳博士著作《项目管理2.0》的影响。科兹纳博士2015年在他的面向未来项目管理的重要著作《项目管理2.0》中,把项目和项目成功的未来定义做了全新的阐述,认为项目是计划实现的一组可持续的商业价值,而项目成功是在竞争型制约因素下实现预期的商业价值。这从根本上颠覆了传统意义上的项目定义与三重制约下的项目成功定义。


  同时,该书对未来不断变化的世界中的项目管理做了一系列的前瞻性探讨。鉴于科兹纳博士在美国乃至全球项目管理界的大师级地位,他的观点对于《PMBOK指南》的发展自然会产生深远的影响。


  (2)2017年发布的PMI战略计划。PMI50周年带来的一系列变化是有其渊源的。回顾来看,2017年PMI发布的战略计划可谓已经埋下了最重要的伏笔。


  在该计划中,PMI描述了项目所处的环境——变化速度快、全球市场竞争激烈、组织需要做出调整、组织期望项目能够交付成果, 以及新环境下对项目工作的影响——更重视领导力和战略,完成工作的方式正在改变,技术解决方案改变了工作,职能角色和职责正在改变。


  为此,时任PMI 总裁的郎马克(Mark A. Langley)先生在该发展战略计划中说道:“我们的战略很简单——交付价值,与之相关并成长。”同时该战略计划也第一次明确提出了赋能人们将想法变成现实的理念,这为后来项目经济概念的提出打下了基础,同时也为《PMBOK指南》的变革性修订埋下了伏笔。


  (3)《PMBOK指南》(第6版)之后发布的PMI新标准。2017年PMI发布《PMBOK指南》(第6 版)之后又发布了一系列全新的标准,如《PMI商业分析指南》《组织级项目管理标准》《收益实现管理实践指南》和《风险管理标准》等,这些新标准都对第7版《PMBOK指南》的内容起到了很重要的风向标作用。


  其中组织级项目管理标准是PMI第一个基于原则而制定的全新标准,对后面一系列新标准乃至老标准的更新,如《项目组合管理标准》(第4版)、《项目集管理标准》(第4版)等都起到引领作用。


  另外,《收益实现管理实践指南》第一次提出了从战略、成果、收益到价值的完整的价值环,这对于《PMBOK指南》(第7版)的变革也起到了重要参考作用。


  (4)PMP新考纲的启示。PMI在2019年发布了最新的PMP考纲(尽管正式启用要在2021年),其内容一改过去五大过程组为主的试题内容分布,改为以人、过程和商业环境这三大部分的题型分布,彻底颠覆了PMP考试与五大过程组之间的严格对应关系,从全新的不同视角来重新定义考试内容。


  鉴于PMP考纲与《PMBOK指南》的千丝万缕的联系,考纲的巨大变化某种程度也预示了《PMBOK指南》的变化方向。


  转变的原因


  基于笔者个人的理解,转变的原因主要有以下几点。


  (1)VUCA和项目经济时代的影响。VUCA时代充满不确定性、模糊性、复杂性和易变性,传统的预测型方法已经不能适应这个时代发展的需要,敏捷和适应型的方法成为必然。


  同时,项目管理所处的环境也已经发生根本变化,新标准需要适用于现实中从瀑布到敏捷更广泛的项目类型。而项目经济是PMI在其全球项目管理大会暨PMI成立50周年庆典上大力推广的面向未来的新理念,《PMBOK指南》的发展需要符合该新理念。


  (2)PMI标准制定模式的转变。从2018年PMI组织级项目管理标准制定以来,PMI标准的制定模式已经转向了以原则为导向,先确定基本原则,再根据原则来指导行为与实践。


  (3)不破不立。《PMBOK指南》从第1版升级到第6版之后,原有框架结构下已经很难再有新的突破,原有ITTO过程内容也已经很难再进一步完善,因此另辟蹊径以寻求突破也是一种选项。


结语


  传统的基于过程的“ 十五矩阵” 式的老版《PMBOK指南》很适合初学者学习,仍旧有其很强的生命力。新版《PMBOK指南》却一改传统,创造性地采用了基于原则和绩效域的框架结构。


  其视角不再局限于项目的交付,而是站在更高的层面来审视项目交付与价值创造,这对于资深项目管理从业者与组织高层而言非常有帮助,但对项目管理初学者而言,因其内容的非结构化与非过程性,将会面临更大的学习挑战。


  应该说,《PMBOK指南》(第7版)贯彻了PMI 的变革战略,顺应了VUCA时代与项目经济时代对项目管理的新要求,可谓是一次巨大的颠覆式创新。


  傅永康,PMP,清晖项目管理创始人,《PMBOK指南》(第7版)中文审校组成员。


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