专栏作者COLUMNIST

杜中的专栏

  杜中,河海大学水文水资源专业工学博士,一级注册建造师、注册造价师、PMP、经济师(金融)、高级水利工程师。2010年以来致力于水利工程的规划设计、招投标、工程建设、工程验收、后评价等全生命周期管理,参与建筑工程施工管理。2013年专注于水务PPP项目管理,参与交易结构设计、合同谈判、风险识别等。作为政府方代表,对水务项目的政府方风险识别、风险分担等具有丰富的实战经验。

PPP项目市场测试操作流程及要点

2017年01月15日

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  PPP项目市场测试是在启动正式采购程序前,政府方用以检验项目的实施方案设想是否符合市场参与主体如潜在竞标人、金融机构的意愿,引起其兴趣,并借助各类市场参与主体的反馈,对PPP方案进行调整完善的一种工具。


实务问题


  《PPP示范项目案例选编》一书中10个案例有9个进行了市场测试,说明在当前PPP探索发展的初期阶段,市场测试有其主客观必要性。


  案例基本上把市场测试归类在项目采购阶段,主要是采购前的附加动作,以完善实施方案。有如下概念和问题需要厘清:


  市场测试与市场推介的区分


  书中有2个案例实质上只进行了市场推介,但文案归类在市场测试章节。市场测试与市场推介本质并不完全一致,逻辑关系上市场测试应该包括市场推介的基本功能,除了推出去进行信息输出以外,市场测试更注重拉回来,收集高质量的反馈信息以完善实施方案。市场推介是单向的,是没有完成反馈任务的市场测试。


  资格预审后进行市场测试


  案例中一项目在资格预审合格后进行市场测试,测试结果用以修改完善招标文件,以使项目具有吸引力和竞争力。上述做法是否存在测试时间太晚(预审后),测试范围太小(仅7家),测试过程一旦信息泄露则会导致串标等一系列风险。


  案例中,大部分市场测试都是根据项目特点和咨询公司意见,或繁或简,没有相对完善的操作流程及技术要点。


本质、目的与原则


  市场测试本质是进入正式采购前的非正式沟通过程。


  市场测试目的是完善项目准备,提高项目的吸引力,促进社会资本充分竞争。


  市场测试原则是避免影响公平竞争。确保参与市场测试的投资者不会在正式采购中得到特别优待;投资者不会因为在市场测试中提出问题而得到歧视;涉及投资者商业机密讨论的内容,政府方应给予保密。

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测试准备及测试内容


  市场测试前期工作准备的越充分,市场测试的价值越大。根据项目管理理论,市场测试准备包括三部分:一是制定测试计划,明确需要解决的问题,要有预期的成果和目标。二是具体的测试内容框架,一般包括推介性的项目简介,项目进度报告,项目实施方案及核心边界等方面,另一方面是获取性的企业概况、注册资本、项目经验等基本信息。三是编制测试文件,包括邀请函、测试内容清单、市场测试反馈表等。


  根据PPP项目实施方案及《PPP示范项目案例选编》中的测试内容统计,市场测试推介内容一般有如下方面。


  项目范围:经营范围、经营期限。


  财务相关:股权结构、利润分配、融资结构、前期费支付、税收。


  权利义务:土地所有权、固定资产权属、保险受益人、履约担保、转入移交。


  绩效与支付:保底量、政府付费方式、调价机制。


  获取内容一般为:企业概况、注册资本、项目经验、技术优势、投资意愿。


  市场测试邀请范围一般为具有拟测试PPP项目类似经验的成熟投资者、对项目感兴趣的潜在投资者等。


市场测试流程


  市场测试的时间不可太早或太晚。太早则范围边界和风险分配比较模糊;太晚则未参与市场测试的投资者可能认为受到不公正待遇。测试时间一般在实施方案初稿编制完成后。


  对案例中市场测试流程进行综合分析,初步确定市场测试7个步骤。


  触发程序:实施方案初稿编制完成。


  第一步:编制市场测试计划。


  第二步:确定测试内容及编制测试文件。


  第三步:确定邀请范围,发送邀请函。


  第四步:互相沟通,社会资本现场摸底,政府方企业考察。


  第五步:信息反馈与收集。


  第六步:市场测试分析报告。


  第七步:修订实施方案。


  紧后程序:编制招标文件或第二轮测试。


争议探讨


  市场测试是否需要保密


  市场测试保密问题涉及两方面,一是测试反馈内容是否保密,二是测试范围是否保密。


  从市场测试的目的看,测试是为了完善实施方案,满足社会资本和金融市场的需求,以提高项目吸引力和竞争力,所以测试反馈内容不应该进行保密,也不可能保密,且保密对未参与测试的投标社会资本是最大的不公平。但也有意见担心,没有保密的测试,很多企业会自我保护与保留,不能畅所欲言,影响测试效果。


  测试范围从防止串标的角度看,需要保密,但现场摸底会很容易导致社会资本互相了解。


  为了满足两方面的合理性,政府方应建立正负面清单,明确哪些是必须公开的,那些是可以保密的;社会资本反馈信息中,需要注明那些信息需要保密。一般情况下除了涉及商业秘密、专利技术、技术优化方案等以外都需要公开。


  市场测试是否必须


  随着PPP项目实施环境的逐渐完善,行业成熟度高,落地经验丰富,潜在社会投资者多,市场竞争充分的行业,一般可不需要进行市场测试,以减少前期成本及避免市场测试可能存在的风险。但偏远地区的项目可以进行市场推介以吸引投资者参与竞争。

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